Важные рекомендации по использованию EasyFinance.ru

Запись разговора одного из наших пользователей с техподдержкой.

1. – Например, непонятно как учитывать , если я наличные положил на карту, чтобы это не отображалось как расходы. Через «Переводы»? Я пробовал так делать через «Переводы» полгода назад. в расходах не будет учитываться, а вот в доходах по карте почему-то учитывается. Хотя это не доход.

Техподдержка: Да, перевод со счёта «Наличные» на «Карту». В этом случае они не учитываются как доход.

2. – И главное, как учитывать эти доходы, расходы и взаиморасчеты на семью на ИП, на ООО во взаимосвязи с большим количеством карт? Через займы?

Техподдержка: Не очень понятен вопрос по поводу займов. На случай, если у Вас есть ИП, ООО и Вы хотите вести семейный бюджет, предусмотрены комментарии и метки, которые можно добавлять к каждой операции. Например, Вы хотите посмотреть отчёт по метке «ООО» – заходите в Журнал операций и включаете фильтр по этой метке. В отчётах тоже предусмотрена фильтрация по метке. Покажите, пожалуйста, каким образом перевод может учитываться как доход? Пришлите скриншот. Доход – это только операция типа «Доход»

- да, действительно, можно выбрать отдельно фильтр. Перевод и Доход. Наверное, с другой программой спутал.

3. – Как категорию расходов, например «на автомобиль», собирать с разных счетов – из кошелька, с дебетовой карты, с кредитной карты? Точнее, по одной категории собрать можно. Но как при этом вести общий учет по всем категориям?

Техподдержка: Если Вы добавляете операцию в категории «Автомобиль» на любой счёт или с любого счёта, то она будет отображена в журнале операций и отчётах отдельно. Настраиваете фильтр по категории и смотрите операции и отчёты по ней

4. – Главнейший вопрос. Мне нужно всего десяток категорий, Не та подробно. Как я могу отредактировать список категорий?

Техподдержка: По этой ссылке http://easyfinance.ru/my/profile/#categories. Некоторые категории можно удалить там же по ссылке, которую кидал. Остальные, «системные» не удаляются. Но на этот случай предусмотрено следующее: после пары недель использования сервиса у вас в списке при выборе категорий в самом верху будут отображаться наиболее часто используемые.

- не удаляются… уже штук 20 перепробовал

Техподдержка: Вот как удаляются категории.

5. – Если я плачу наличкой или с карты за ИП это следует оформить как займ частного лица (меня) моему же ИП? Иначе у меня образуется «неправильный» расход. А в ИП наоборот, не будет отображаться этот расход.

Техподдержка: Не обязательно. Если Вы оплачиваете из своего кармана за ИП, то просто добавьте метку «ИП» в категории расходы и затем в отчётах по метке ИП будет отображаться реалистичная картина расходов и доходов по ней

- Наверное, я неправильно пользуюсь метками? У меня там название магазинов, прочие мелочи. Наверное имеет смысл метками обозначать только крупные проекты?

Техподдержка: это как Вам удобнее) Нет правильных методов.

- А у меня наоборот. Названиями проектов обозначены счета. Скажите, как на практике легче. Потому что я забросил учет как раз из-за сложности перекрестных ссылок. Начал тонуть в обилии счетов.

Техподдержка: Счета – это физические носители. Их должно быть ровно столько, сколько у Вас карт + наличные. Кошелёк + количество карт. Далее создаёте «Категории»: ИП, ООО, и остальные, которые используете в быту (транспорт, еда и т.д.). Для каждой операции используйте метки: ИП, ООО, Личное

- ага, проясняется. А как категории урезать, сократить и число и добавить ООО и ИП в категории?

Техподдержка: Зайдите по ссылке, которую отправили, или через Настройки. Настройки – Категории. Прежде чем удалять родительскую категорию, нужно свернуть подкатегории (её дочерние категории). Смотрите видео, которое присылали

ИНСТРУКЦИИ по сервису EasyFinance.ru.

Общайтесь с нами в соцсетях:

Facebook

Twitter

ВКонтакте

Одноклассники

Вернуться в раздел: События, Статьи


Комментарии к записи