Поиск
Инструкции
- Поддержка
- F.A.Q.
- 7 шагов к финансовой независимости с EasyFinance.ru
- Капитан Бизнес Финансов: 7 шагов к успеху Вашего предприятия.
- Видеоинструкции по сервису EasyFinance.ru
- Как правильно учитывать долги в EasyFinance.ru?
- Инструкция “Выгрузка операций из депозитного калькулятора в Календарь операций”
- Функция «Разбивка операции» (Split).
- Инструкция “Выгрузка операций из кредитного калькулятора в Календарь операций”
- Инструкция по учёту финансов для предприятий и фирм.
- Новая функция для типа аккаунта «Компания» на тарифе Full Pro.
- Инструкция по функции EasyBank
- Как вести учёт личных финансов максимально быстро и не вводя операции?
- Инструкция по синхронизации с банками для бизнеса
- Как вести бюджет фирмы.
- Инструкция по функции «Многопользовательский доступ»
- Как достичь финансовой свободы?
- Отзывы пользователей
- Новости сервиса
- СМИ о нас
- Отчеты
- Напоминания
- Журнал операций
- Поддержка
Новая функция для типа аккаунта «Компания» на тарифе Full Pro.
Добавлена новая функция для типа аккаунта «Компания» на тарифе Full Pro.
Добавлен расширенный учёт по меткам: теперь при добавлении операции в качестве метки можно указать поставщика, покупателя или сотрудника, а также указать проект, подразделение или филиал. После добавления нужных меток в разделах «Отчёты» и «Операции» Вы можете установить по ним фильтр. После установки фильтра по одной или нескольким меткам в разделах «Отчёты» и «Операции» будет отображаться информация только по выбранной метке или меткам.
Вы можете воспользоваться новым функционалом в случае, если при регистрации на сервисе выбрали тип аккаунта «Компания»:
Шаг 1: Нажмите кнопку «Добавить в учёт»:
Шаг 2: В открывшемся окне введите сумму, дату, время операции, выберете счёт и тип операции, затем укажите категорию.
Шаг 3: Обратите внимание на поле «Контрагенты». Для того, чтобы в поле появились варианты выбора, нужно добавить покупателя, сотрудника или поставщика.
Нажмите на ссылку «покупатель», в открывшемся окне введите название, адрес, телефон, количество дней отсрочки, размер скидки, кредитный лимит, группировку и примечание (по желанию).
Нажмите «Сохранить».
Шаг 4: Для добавления поставщика нажмите на ссылку «Поставщик» под полем «Контрагенты».
В открывшемся окне введите название, адрес, телефон, количество дней отсрочки, размер скидки, кредитный лимит, группировку и примечание (по желанию).
Нажмите «Сохранить».
Шаг 5: Для добавления сотрудника нажмите на ссылку «Сотрудник» под полем «Контрагенты».
В открывшемся окне введите ФИО, адрес, телефон покупателя, группировку, оклад, должность и примечание (по желанию).
Нажмите «Сохранить».
Примечания:
1. В данной инструкции под словом «тег» подразумевается «метка». На сервисе EasyFinance.ru Вы можете добавлять метки к любой операции и затем просматривать операции по конкретным меткам в Журнале операций и Отчётах, настроив соответствующие фильтры.
Как добавить метку при добавлении операции.
Как настроить фильтры в Отчётах.
Видеоинструкции по всем разделам EasyFinance.ru
2. Группировка – это группа меток. Например, в поле «Группировка» Вы можете указать «Клиенты по факту оплаты», «Клиенты по факту отсрочки» и т. п. и отнести к этой группе сразу несколько меток/тегов. В дальнейшем Вы сможете просматривать список меток/тегов, отнесённых к той или иной группе (на данный момент функция просмотра списка меток в группе в разработке).
3. Редактировать добавленные метки/теги можно в разделе «Инфо», нажав на соответствующую иконку:
Откроется список меток:
При наведении на название одной из меток/тегов появятся иконки «Редактировать» и «Удалить».
После нажатия на иконку «Редактировать» Вы сможете изменить любой из параметров метки/тега:
При нажатии на одну из меток/тегов отображается список всех операций, совершённых по данной метке/тегу:
Журнал операций с фильтром по выбранной метке:
Шаг 6: Обратите внимание на поле «Проекты» при добавлении операции.
Аналогично добавлению поставщика, покупателя или сотрудника Вы можете добавить проект, филиал или подразделение, нажав на соответствующие ссылки под полем «Проекты».
Шаг 7: Нажмите на ссылку «проект». В открывшемся поле введите название, группу, ФИО ответственного лица и примечание (по желанию).
Нажав на кнопки «филиал» и «подразделение», Вы увидите окно с теми же параметрами для ввода.
—————–
Примечание: Проект, филиал, подразделение, сотрудника, поставщика или покупателя можно прикрепить к определённому тегу:
—————–
После добавления меток Вы можете просматривать по ним отчёты в соответствующем разделе.
Шаг 8: Перейдите на вкладку «Отчёты»:
Шаг 9: Нажмите на кнопку «По меткам»:
Шаг 10: Укажите метки, по которым хотели бы просмотреть отчёт: покупатели, поставщики, сотрудники, проект, филиал или подразделение.
Капитан Бизнес Финансов: 7 шагов к успеху Вашего предприятия.
Видеоинструкции по всем разделам EasyFinance.ru
Текстовые инструкции собраны в нашей официальной группе на ВКонтакте.
Если у Вас остались вопросы по использованию нашего сайта, обратитесь на почту техподдержки: support@easyfinance.ru.