Новая функция для типа аккаунта «Компания» на тарифе Full Pro.

Добавлена новая функция для типа аккаунта «Компания» на тарифе Full Pro.

Добавлен расширенный учёт по меткам: теперь при добавлении операции в качестве метки можно указать поставщика, покупателя или сотрудника, а также указать проект, подразделение или филиал. После добавления нужных меток в разделах «Отчёты» и «Операции» Вы можете установить по ним фильтр. После установки фильтра по одной или нескольким меткам в разделах «Отчёты» и «Операции» будет отображаться информация только по выбранной метке или меткам.

Вы можете воспользоваться новым функционалом в случае, если при регистрации на сервисе выбрали тип аккаунта «Компания»:

Шаг 1: Нажмите кнопку «Добавить в учёт»:

Шаг 2: В открывшемся окне введите сумму, дату, время операции, выберете счёт и тип операции, затем укажите категорию.

Шаг 3: Обратите внимание на поле «Контрагенты». Для того, чтобы в поле появились варианты выбора, нужно добавить покупателя, сотрудника или поставщика.

Нажмите на ссылку «покупатель», в открывшемся окне введите название, адрес, телефон, количество дней отсрочки, размер скидки, кредитный лимит, группировку и примечание (по желанию).

Нажмите «Сохранить».

Шаг 4: Для добавления поставщика нажмите на ссылку «Поставщик» под полем «Контрагенты».

В открывшемся окне введите название, адрес, телефон, количество дней отсрочки, размер скидки, кредитный лимит, группировку и примечание (по желанию).

Нажмите «Сохранить».

Шаг 5: Для добавления сотрудника нажмите на ссылку «Сотрудник» под полем «Контрагенты».

В открывшемся окне введите ФИО, адрес, телефон покупателя, группировку, оклад, должность и примечание (по желанию).

Нажмите «Сохранить».

Примечания:

1. В данной инструкции под словом «тег» подразумевается «метка». На сервисе EasyFinance.ru Вы можете добавлять метки к любой операции и затем просматривать операции по конкретным меткам в Журнале операций и Отчётах, настроив соответствующие фильтры.

Как добавить метку при добавлении операции.

Как настроить фильтры в Отчётах.

Видеоинструкции по всем разделам EasyFinance.ru

2. Группировка – это группа меток. Например, в поле «Группировка» Вы можете указать «Клиенты по факту оплаты», «Клиенты по факту отсрочки» и т. п. и отнести к этой группе сразу несколько меток/тегов. В дальнейшем Вы сможете просматривать список меток/тегов, отнесённых к той или иной группе (на данный момент функция просмотра списка меток в группе в разработке).

3. Редактировать добавленные метки/теги можно в разделе «Инфо», нажав на соответствующую иконку:

Откроется список меток:

При наведении на название одной из меток/тегов появятся иконки «Редактировать» и «Удалить».

После нажатия на иконку «Редактировать» Вы сможете изменить любой из параметров метки/тега:

При нажатии на одну из меток/тегов отображается список всех операций, совершённых по данной метке/тегу:

Журнал операций с фильтром по выбранной метке:

Шаг 6: Обратите внимание на поле «Проекты» при добавлении операции.

Аналогично добавлению поставщика, покупателя или сотрудника Вы можете добавить проект, филиал или подразделение, нажав на соответствующие ссылки под полем «Проекты».

Шаг 7: Нажмите на ссылку «проект». В открывшемся поле введите название, группу, ФИО ответственного лица и примечание (по желанию).

Нажав на кнопки «филиал» и «подразделение», Вы увидите окно с теми же параметрами для ввода.

—————–

Примечание: Проект, филиал, подразделение, сотрудника, поставщика или покупателя можно прикрепить к определённому тегу:

—————–

После добавления меток Вы можете просматривать по ним отчёты в соответствующем разделе.

Шаг 8: Перейдите на вкладку «Отчёты»:

Шаг 9: Нажмите на кнопку «По меткам»:

Шаг 10: Укажите метки, по которым хотели бы просмотреть отчёт: покупатели, поставщики, сотрудники, проект, филиал или подразделение.

Капитан Бизнес Финансов: 7 шагов к успеху Вашего предприятия.

Видеоинструкции по всем разделам EasyFinance.ru

Текстовые инструкции собраны в нашей официальной группе на ВКонтакте.

Если у Вас остались вопросы по использованию нашего сайта, обратитесь на почту техподдержки: support@easyfinance.ru.